旅行者奇诺与汉密斯遭遇“会移动的国家”并申请入境。“会移动的国家”在途中遇到“堵住道路的国家”，被阻碍了前进的道路。两国互不相让，即将爆发一场恶战。对此奇诺会有何出人意料的行动？另一方面，西兹和某对臭名昭著的师徒的旅途也在继续。西兹向他那会说话的狗——陆诉说了旅行时驾驶着的越野车的过去。至于那对臭名昭著的师徒，此次又会遇到什么奇妙又惊险的事情——？
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