魔法森林里有一株高耸入云的魔法树，魔法树上居住着许多奇奇怪怪的精灵、仙子和小动物。在魔法树的顶端是一些五花八门的国度。一天，三个幸运的小孩儿——乔、贝茜、弗兰妮，走进魔法森林，爬上了魔法树。他们在魔法树上结交了新朋友，可爱的月亮脸、美丽的丝丝仙女、搞笑的平底锅先生。他们在“冰雪之地”大战雪人，在“凶巴巴夫人学校”上演虎口脱险，在“玩具国”遭遇大麻烦，还经历了一场惊心动魄的“红地精大战”…… 真是一连串的奇遇，而且一次比一次惊险刺激，一次比一次欢乐搞笑。海报：
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