理财规划师的职业行为就是为客户进行理财规划并量身定制理财方案。本书对于理财规划的制订和理财方案的设计进行了详细而又系统的讲解。 郑惠文编的《理财规划与方案设计(AFP\CFP培训指定用书)》分为两个单元。理财规划单元涉及内容：现金、消费和融资规划，税收规划，房地产投资规划，教育投资规划，退休规划，财产分配与传承规划，遗产规划。税收规划部分尤其对与每个人都息息相关的个人所得税的规划进行了详细的讲解。方案设计单元介绍了生命周期理论、货币时间价值等理财涉及的基本原理，个人理财规划的基本方法以及所用的技术，个人综合理财规划方案制订应遵循的基本原则以及其构成要素、格式和评价。最后一章理财方案设计是本书的亮点，是优秀的理财从业人员工作中实践案例的集锦。 《理财规划与方案设计(AFP\CFP培训指定用书)》由中国注册理财规划师协会组织编写，是注册理财规划师考试指定用书，也适合相关从业人员学习。
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